轩辕神将在天帝伏羲的支持下打败榆杧，斩杀蚩尤，窃取炎帝的中原部族的首领之位，号曰“黄帝”。臣服于黄帝的中原部族逐渐融合成华夏族，而退居幽州的蚩尤九黎族自建魔界和天都神界继续战斗。和神界完全对立的魔界，存在于与神界平行的反世界，空间与时间错乱，有“神魔之井”和神界相通，属于蚩尤之躯演变的异度空间。魔，擅长空间法术，可任意穿梭于六界，因为不信奉天帝伏羲不受神界束缚，是六界中唯一能超脱轮回的部族，永生不灭，死后仍可重聚。信奉“强者为尊”，崇武好战，追求至高无上的力量。
蚩尤战败，引发神魔人三界持久的冲突和战争，使三界生灵伤亡惨重。魔界内部也开始发生分歧，以上古四魔为首的部族主张继续和神族战斗以夺回曾经生活的中原乐土，而以乌蛮为首的苗人主张和天帝伏羲议和，共同分享中原人界。刑天战死，共工成为九黎族新的首领，共工无德徒有蛮力。共工当上魔尊，一方面继续和神界战斗，一方面对九黎族内部进行清洗和镇压，排除异己。
乌蛮不满共工的专横，带领族人逃离幽州魔界移居到中原大地，开始在长江中下游建立“三苗国”。后来共工战死，帝尧打败幽都魔军，开始追绞三苗部族。三苗兵败开始撤离中原，在头领姜央（姜央，炎帝后裔，苗族最早的祖先。）的带领下退居到荒芜的南方蛮地，与女娲部族混居在南方一隅。共工战败头撞不周山，致使折断西北角的一条撑天柱子，和东南角的一条系地大绳。所以，天向西北倾斜，日月星辰都向西北方移动；而地面向东南方低洼，水和泥沙都流向东南。天崩引发山洪，致使人界生灵涂炭。作为大地之母的女娲娘娘不忍看到自己的子民被洪水淹没，于是，炼五色石，以补苍天；断鳌足，以立四极；杀黑龙，以济冀州；积芦灰，以止洪水。神魔两界的争斗引发人界的浩劫，女娲娘娘一怒之下，用自己的身躯封印神魔之井，自己的灵力化作一块神石，阻挡在神魔之井的中间，以阻挡神魔两界再次大规模的战争，从此神魔之井成为死结，只有少数高等级的神魔才能勉强通过，再也不能集结大规模的军队穿行于“神魔之井”，而女娲娘娘也因为封印神魔之井元神俱灭而石化。
从此，信仰女娲的南蛮族和信仰蚩尤的乌蛮族为了水源和土地在南方苗疆展开了持续几百年的战斗，因为乌蛮族的人多精通巫术和蛊术而且继承了蚩尤的血腥和好战，最后终于兼并了南蛮，统一了苗疆。唐开元二十六年（公元738年），乌蛮族大蛮王皮逻阁统一苗疆，建立南诏国。南诏国是以乌蛮族为国主，南蛮族为属民，**境内各族（包括汉族）共同组成的独立于中原政权的地方民族政权。因为南诏国地处苗疆，乌蛮人喜欢著黑色衣，衣长曳地，信奉蚩尤；而南蛮人喜欢著白色衣，衣长不过膝，信奉女娲。所以，乌蛮人又被称为“黑苗”，南蛮人被称为“白苗”。因为信仰和民族习惯不同，南诏虽然统一但是黑白两苗仍然年年内斗，南诏王无奈，在国主之下另设2个大祭司，分别由黑白两族大族长继承，长达数百年的苗疆内战才稍有缓和。至此，乌蛮族在南方才真正的站稳脚跟，而中原华夏族，经历上古夏商周，以及秦皇汉武的耕耘，已经到达中国封建社会的顶峰大唐盛世。随着时间的推移和神魔之井的封印，魔界已经被世人忘记，而真正的魔族则时刻等待着打开神魔之井的封印，再度毁天灭地，肆虐神洲。
第五章：魔界八部众之女娲后人
